Marine Harvest henter 375 millioner euro (3,1 milliarder kroner) i konvertible obligasjoner.
Marine Harvest melder i dag at selskapet vil utstede 375 millioner euro i hovedstol av konvertible obligasjoner med fem års løpetid.
De senior usikrede obligasjoner er konvertible til ordinære aksjer i selskapet. Obligasjonene forventes å ha en årlig kupong i intervallet 0,875-1,500 prosent og betales halvårlig oppgjør og en konverteringspremie på 30,0-35,0 prosent over volumvektet gjennomsnittspris på selskapets ordinære aksjer på Oslo Børs (omregnet til NOK) mellom lansering og prising.
Obligasjonene vil bli utstedt og innløst til 100 prosent av pålydende og vil, med mindre tidligere innløst, konvertert eller kjøpt og kansellert, løpe ut i 2019. Marine Harvest har rett til å «calle» obligasjonene etter cirka tre år dersom verdien av Marine Harvests vanlige aksjer underliggende én obligasjon på Oslo Børs (konvertert til euro) utgjør, i en angitt periode, mer enn 130 prosent av hovedstolen av en obligasjon.
Obligasjonene forventes å bli gjort opp rundt 6. mai 2014 . Obligasjonene vil ikke børsnoteres i forbindelse med utstedelsen, men Marine Harvest kan beslutte å liste obligasjonene på en børs på et senere stadium.
Provenyet fra obligasjonene vil bli brukt til generelle selskapsformål inkludert refinansiering av selskapets gjeld, heter det.
Credit Suisse og Goldman Sachs International er tilretteleggere for transaksjonen.
