SalMar kommer til å femdoble driftsresultatet for andre kvartal, sammenlignet med fjoråret. Det tror i hvertfall meglerhuset Nordea Markets.
Frøyaselskapet estimeres å håve inn et driftsresultat (EBIT) på 323 millioner kroner. I samme kvartal i fjor var driftsresultatet 60 millioner kroner. Hovedforklaringen til resultat oppsvinget er at lakseprisen er opp 14 kroner, påpeker Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård i en dagsfersk analyse.
– Kostnadstrenden de siste 12 måneder har vært svært gunstig, og selskapet tar nå tilbake sin posisjon som produsenten med de laveste kostnadene av de børsnoterte i Norge, skriver Giskeødegård i en preview onsdag morgen.
I preview-rapporten applauderer Giskeødegård SalMars beslutning om å kjøpe seg opp i oppdrettselskapet Villa Organic (16 konsesjoner). – Dette er et strategisk klokt trekk både for å øke egen kapasitet og posisjonere seg for de nye «grønne» konsesjonene som skal utstedes i løpet av 2013. I tillegg er det ledig kapasitet som SalMar kan utnytte i en regional MTB for videre lønnsom vekst.
Foran andre kvartalsrapporten opprettholder Nordea sin sterke kjøpsanbefaling og kursmål på 90 kroner. SalMar-aksjen er sist handlet på 59 kroner.
