Ved dagens milliardkonvertering av gjeld til egenkapital styrker Marine Harvest balansen radikalt. Transaksjonen styrker også utbyttekapasiteten til storoppdretteren.
Finans-sjakktrekket kutter Marine Harvests gjeld og styrker samtidig egenkapitalen med 1.841,1 millioner kroner. Basert på dagens eurokurs, konverterer finansdirektør Ivan Vindheim obligasjonslån til Marine Harvest-aksjer på kurs 5,18 kroner.
Marine Harvest styrker balansen ved å trykke 355 435 984 nye aksjer, tilsvarende en økning på 9,4 prosent av selskapets utestående aksjer.
Blant de som nikker anerkjennende til gjeldskonvertieringen er meglerhuset Arctic Securities, som tidligere har fungert som finansiell rådgiver for Marine Harvest.
– Arctic’ Securities’ nåværende «post convertible exercise base case» for Marine Harvest 2014-utbytte er 95 øre, ifølge en kundemail fra meglerhuset. Gitt dagens sist omsatte aksjekurs, innebærer det en direkteavkastning på 14 prosent.
