DNB-analytiker Knut-Ivar Bakken er fornøyd med Grieg Seafood-tallene, og opprettholder sin kjøpsanbefaling. Paretos Henning Lund nikker også anerkjennende.
Bakken påpeker i en kundemail tirsdag morgen at dagens Grieg-resultat var på linje med hans og konsensus’ estimater. Han er særlig imponert over Finnmark, men legger til at Canada og Shetland fortsatt har store utfordringer. Bakken skriver at han neppe vil gjøre store endringer i sine Grieg-estimater i etterkant av rapporten. Det betyr at han trolig opprettholder sin kjøpsanbefaling og kursmål 19 kroner.
«Grieg Seafood har høy operasjonell og finansiell gearing, men vi forventer at lakseprisene vil holde seg høye i hvert fall ut 2015», skriver Bakken.
Grieg Seafood-aksjen legger på seg med en ti-øring tre kvarter etter børsåpning tirsdag morgen.
Pareto-analytiker Henning Lund melder i en kundemail at resultatet var fire millioner kroner lavere enn hans estimater. Men, «cash flow’en var bedre enn forventet og netto rentebærende gjeld ble redusert til 1.354 mill i kvartalet», noterer han. Det sistnevnte er ingen ulempe for et tungt gearet selskap.
