Nordea Markets starter dekning av Norway Royal Salmon (NRS) med en sterk kjøps-anbefaling. NRS beskrives om «En skjult perle i laksefamilien».
Aksjeanalytiker Kolbjørn Giskeødegård klinker til med et kursmål på 30 kroner aksjen, noe som gir en oppside på 43 fra dagens aksjekurs. Giskeødegårds blodferske NRS-analyse ble presentert i morges, og er på 32 sider.
– Kostnadene er kommet ned og og NRS leverer volumvekst på et tidspunkt der lakseprisene stiger. Vi anser NRS for å være attraktivt priset sammenlignet med sammenlignbare lakseaksjer, og selskapets åpne eierstruktur bør også posisjonere selskapet som en oppkjøpskandidat, argumenterer Nordea-analytikeren.
Han spår en firedobling av NRS’ EBITDA fra 2012 til 2013 – fra 61 til 251 millioner kroner. For året 2013, har Giskeødegård regnet seg frem til et utbytte på 1,75 kroner per aksje. Utbytte forventes å øke til henholdsvis 2,35 og 2,31 kroner for 2014 og 2015.
