Marine Harvest selger sin oppdrettsvirksomhet på Shetland og Orknøyene til den canadiske storfisken Cooke Aquaculture. Prisen landet på over 1,2 milliarder kroner.
Marine Harvest kunngjør idag en avtale om å avhende sin integrerte oppdrettsvirksomhet på Shetland og Orknøyene til Cooke Aquaculture Inc. Virksomheten har en samlet slaktevolum på 17 400 tonn beregnet for 2014. Den avtalte Enterprise Value (EV) er 122,5 millioner britiske pund, noe som tilsvarer til en EV/kg på ca 70 kroner. Gjennomføring av transaksjonen er ventet i andre kvartal.
Salget er en konsekvens av de bestemmelser fastsatt av EU-kommisjonen for godkjenning av Morpol-transaksjonen i september 2013. EU-kommisjonen mente det var nødvendig for Marine Harvest å avhende oppdrettskapasiteten på Shetland og Orknøyene. Avtalen er betinget av at EU-kommisjonen godkjenner at kjøperen og transaksjonen, samt salgsvilkår tilfredsstille disse bestemmelser.
Flertallet av de eiendeler som inngår i transaksjonen er bokført under eiendeler holdt for salg og Marine Harvests volumer veiledning vil ikke bli berørt ved transaksjonen. Basert på årsskiftet 2013 balanse, er forventet gevinst ved salget er ca 300 millioner kroner. Endelig gevinst bestemmes
ved gjennomføring av transaksjonen.
En gjennomføring av salget vil sannsynligvis øke den potensielle utbyttekapasiteten for Q1. Den endelige Q1-utbytte vil bli besluttet av styret i forbindelse med Q1 resultat kunngjøringen planlagt for 30 april.
Arctic Securities har vært finansiell rådgiver og Wiersholm og Brodies har fungert som juridiske rådgivere i transaksjonen .
