Cermaq entrer banen i drakampen om Copeinca, og inntar rollen som hvit ridder. Copeinca-styret anbefaler aksjonærene å selge til det norske selskapet for 59,70 kroner/aksje.
Cermaq ASA har i dag på visse betingelser sikret seg fremtidig kontroll over mer
enn 50 % av aksjene i Copeinca gjennom avtaler med Copeinca ASA og store
aksjonærer i selskapet. Cermaq vil lansere et frivillig tilbud på resten av
aksjene i Copeinca, skriver Cermaq i en børsmelding.
Copeinca er en av Perus ledende produsenter av fiskemel og fiskeolje. Målet med
transaksjonen og det planlagte frivillige tilbudet er å etablere Copeinca som en
ny forretningsenhet for fiskemel og fiskeolje i Cermaq og sikre essensielle
marine ingredienser for EWOS’ fiskefôrkunder. Det kombinerte selskapet vil
anvende den betydelige kompetansen og erfaringen som ligger i begge
organisasjonene og gjennom dette forbedre ytelsen og kvaliteten på ulike
fiskemel og fiskeoljer, optimalisere fôrsammensetning og tilby fôrkundene
råmateriale som det er begrenset tilgang til. Transaksjonen vil understøtte
Cermaqs visjon om å bygge et integrert marint proteinselskap.
Copeinca er børsnotert i Oslo og er den nest største kvoteholderen i det
peruanske anchovetafisket, med 10,7 % av den nordlige og sentrale kvoten.
Copeinca hadde en omsetning på 314 millioner USD i 2012 og et driftsresultat på
75 millioner USD. Selskapet har 28 fiskefartøyer og fem prosesseringsanlegg i
Peru, og solgte totalt 178.753 tonn fiskemel og 41.932 tonn fiskeolje i 2012.
Antall ansatte var 1.466 ved utgangen av 2012.
Det kombinerte selskapet ventes å oppnå årlige synergier i området 250 – 270
millioner kroner før skatt. Tilbudet på 59,70 kroner per aksje gir en verdi for
hele aksjekapitalen i Copeinca på 3.492 millioner kroner på en fullt utvannet
basis, basert på antall utestående aksjer per 4. april 2013 før den rettede
aksjeemisjonen mot Cermaq ASA, fratrukket det foreslåtte utbyttet til
aksjonærene. Tilsvarende total selskapsverdi er anslått til 4.770 millioner
kroner. Transaksjonen ventes å være innvannende med hensyn til inntjening per
aksje i 2013 før synergieffekter.
«Når transaksjonen er fullført vil den styrke Cermaqs posisjon som et integrert
marint proteinselskap med betydelig global markedsposisjon innen marine
råmaterialer som er avgjørende for lakseoppdrettsnæringen» sier konsernsjef Jon
Hindar i en kommentar.
«Copeinca og EWOS deler en betydelig kunnskapsbase som vil skape langsiktige
gevinster for våre kunder, og betydelige synergier og verdiskapning for våre
aksjonærer», sier Jon Hindar videre.
«Vi ser frem til å fullføre denne transaksjonen og starte samarbeidet med
ansatte og ledelse i Copeinca og med andre sentrale interessenter » sier Jon
Hindar til slutt.
«Det er en glede å ønske Cermaq velkommen som en stor aksjonær i Copeinca, og å
se at selskapet vil fremme et frivillig bud på alle aksjene i Copeinca. Jeg
støtter sterkt vurderingen av det langsiktige strategiske rasjonalet; å skape en
unik posisjon som vil øke verdiskapningen gjennom verdikjeden. Den peruanske
fiskemel- og fiskeoljeindustrien vil nyte godt av inntredenen til Cermaq, som i
likhet med Copeinca, er svært fokusert på sosialt ansvar, bærekraft og forskning
og utvikling. Vi ser frem til å arbeide tettere sammen med menneskene i Cermaq»
sier Copeincas styreleder Samuel Dyer Coriat.
