Morselskapet Aker melder idag om refinansiering av Aker Biomarine. Krillselskapet Aker Biomarine er en sentral leverandør av fôringredienser til BioMar.
Aker BioMarine AS, et heleiet datterselskap av Aker ASA, har inngått avtale om en treårig rullerende lånefasilitet på USD 105 millioner (Revolverfasiliteten) samt en kassekredittfasilitet på NOK 100 millioner, skriver Aker i en børsmelding.
Kassekredittfasiliteten er en videreføring av selskapets eksisterende
kassekredittfasilitet med samme ramme. Revolverfasiliteten vil benyttes til å
innfri selskapets obligasjonslån på NOK 305 millioner, som forfaller 25. Mai
2013, samt betale utestående akkumulert garantipremie på NOK 46 millioner til
Aker ASA. Garantipremien utgjør betaling for Aker ASAs garanti for Aker
BioMarines obligasjonslån, i samsvar med avtale godkjent av generalforsamlingen
i Aker BioMarine 8. april 2010.
I tillegg vil Aker BioMarine innfri et kortsiktig lån med påløpte renter på til
sammen NOK 141 millioner til Aker ASA. Resten av lånet vil benyttes til å
finansiere selskapets investering i en ny produksjonsfabrikk for Superba(TM)
krillolje samt generell virksomhetsfinansiering.
Som et ledd i refinansieringen har Aker ASA besluttet å føre videre en garanti
på NOK 305 millioner til å gjelde for Aker BioMarines nye lån. Garantibeløpet
tilsvarer Aker ASAs garanti for obligasjonslånet i Aker BioMarine, som vil
innfris før 25. mai. Garantien vil bortfalle når Aker BioMarines netto
rentebærende gjeld over driftsresultat (EBITDA) er mindre enn 3.5x i to
etterfølgende kvartal.
