Både Paretos Henning Lund og Firsts Henning Steffenrud øker sine estimater og prisforutsetninger etter den første kvartalsrapporten til SalMar.
Begge de to aksjeanalytikerne peker på at SalMar-rapporten var bedre enn det de på forhånd hadde regnet med. Samtidig er begge styrket i troen på at lakseprisen vil utvikle seg sterkere enn de tidligere har antatt.
– SalMar rapporterte sterkere oppdrettsresultater enn det vi forventet og total (justert) EBIT på 235 mill var 28 mill bedre enn våre estimater. Vi oppgraderer våre lakseprisforutsetninger og EBIT-forventninger for SalMar med henholdsvis fire prosent og 11 prosent for 2013e og 2014e, skriver Lund i en kundemail like før lunsj onsdag. – Vi øker vårt kursmål fra 65 kroner til 74 kroner og gjentar vår kjøpsanbefaling, legger han til.
Også meglerkonkurrent Swedbank First Securities applauderer SalMar-rapporten.
– Den operasjonelle EBIT på 235 mill var 12 prosent foran vårt estimat og åtte prosent foran konsensus (FactSet). Konsernets EBIT/kg var solide 10,1 kroner versus vårt estimat på 9,5 kroner. Solid drift innen oppdrett og fortsatt gode utsikter bør støtte aksjen idag, og vi gjentar vår Strong Buy-anbefaling, skriver analytiker Henning Steffenrud i en kundemail.
– Vi forventer å øke våre årsestimater for 2013 og 2014 drevet av sterkere Q1 resultater enn ventet og implementering av høyere lakseprisforutsetninger (34,50 kroner for 2013 og 34 kroner for 2014), står det videre i mailen.
SalMar-aksjen stiger 1,7 prosent, til 58,75 kroner, onsdag drevet av store ordrer fra Carnegie og Nordnet. Største selger er Arctic Securities.
