SalMar blar opp 3,4 milliarder kroner for 70 prosent av aksjene i Måsøval

Storfavoritten sikret seg Frøya-naboen Måsøval.

SalMar har i dag inngått en avtale med Måsøval-familiens investeringsselskap Heimstø om å kjøpe deres 85 727 553 aksjer i den børsnoterte lakseoppdretteren Måsøval.

Kjøpesummen er 39,50 kroner per aksje, som innebærer et samlet vederlag for salgsaksjene på 3,4 milliarder kroner. Vederlaget består av 733 906 SalMar-aksjer, tilsvarende ti prosent av den totale kjøpesummen, og kontantvederlag for den resterende andelen. Verdien av vederlagsaksjene er fastsatt med utgangspunkt i en kurs på 461,40 kroner per aksje, tilsvarende sluttkursen for SalMar-aksjen på Euronext Oslo Børs 6. juli.

Transaksjonen verdsetter hele aksjekapitalen i Måsøval til 4,84 milliarder kroner.

Les også: Nettet snører seg sammen om Måsøval og AKVA group

Premie
Måsøval-aksjen var onsdag sist omsatt på 33,10 kroner, noe som innebærer at oppkjøpsbudet har en premie på 19,3 prosent fra siste børskurs.

Transaksjonen forventes å gi SalMar et enda sterkere utgangspunkt for videre vekst i Midt-Norge. Den bygger på en felles historie og et felles utgangspunkt på Frøya, som har vært med på å forme moderne norsk havbruk. Samlet forventes transaksjonen å gi bedre utnyttelse av ressurser, kompetanse og infrastruktur, styrke innovasjonskraften og legge til rette for videre utvikling på laksens betingelser og langsiktig verdiskaping langs kysten, skriver SalMar i en melding etter børsslutt onsdag.

– Vi mener dette er en spennende industriell mulighet som vil styrke SalMars posisjon i Midt-Norge, som er et av våre viktigste kjerneområder innen havbruk. Måsøval er et historisk godt forankret og veldrevet selskap med sterke røtter i regionen, og virksomheten passer godt sammen med SalMars eksisterende aktivitet. Selskapene har felles røtter på Frøya, og vi ser et betydelig potensial for videre utvikling. Samtidig er transaksjonen betinget av nødvendige myndighetsgodkjenninger og øvrige ordinære vilkår, og vi går nå i gang med disse prosessene, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

Skatt
– Selskapet har vært bygget opp med en standhaftig tro på lakseoppdrett og det er ikke til å legge skjul på at det har vært mange tunge tak over flere tiår. Vi har tatt høy risiko og vært innovative helt fra den spede begynnelse der min far, onkel og bestefar snekret merdene, røktet fisken og kjørte fisken til markedet, til at vi dag er et moderne helintegrert børsnotert oppdrettsselskap med 370 ansatte som produserer rundt en prosent av den globale lakseproduksjonen. Vi er stolt over det som er bygd opp, samtidig som vi føler et sterkt ansvar for å bevare verdier og samfunn som er skapt langs kysten, og videreutvikle disse verdiene for fremtidige generasjoner, kommenterer Heimstø-aksjonær Lars Måsøval.

– Oppdrettsbransjen står nå ovenfor betydelige endringer: Rammebetingelser er i endring, det fases inn ny teknologi, samtidig som det er krevende å utvikle selskapet videre med et marginpress og et høyt skattenivå. I møte med betydelige endringer føles det riktig at vi nå gjenforener krefter med SalMar, som Måsøval familien var med å etablere i 1991. Vi er trygge på at Måsøval overlates til gode hender som vil fortsette utviklingen til det beste for lokalsamfunn i Midt-Norge, for den norske oppdrettsnæringen, for konsumenter globalt og som vil bevare den gode standarden for fiskevelferd, kvalitet og bærekraft, legger han til.

Rett til å selge
Som del av avtalen er Heimstø, i en periode på 12 måneder fra gjennomføring av transaksjonen, gitt en rett til å selge vederlagsaksjene tilbake til SalMar for 461,40 kroner per aksje.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av oppfyllelse av ordinære vilkår, herunder relevante myndighetstillatelser.

Etter at transaksjonen er gjennomført, vil SalMar sørge for at minoritetsaksjonærene kan realisere sine aksjer i Måsøval basert på en pris på 39,50 kroner per aksje i selskapet.