Florida-oppdretteren nærmer seg en endelig avtale om refinansiering.
Lørdag ettermiddag kunngjør selskapet at det har inngått en brolåneavtale for et samlet beløp på opptil ti millioner dollar. Brolånet gis på de vilkår som tidligere har vært skissert, med en rente på 12 prosent per år og et etableringsgebyr på 15 prosent.
Lånet forfaller 15. mai med forbehold om forlengelse dersom partene blir enige om den potensielle refinansieringen. Brolånet vil ha prioritet i forhold til selskapets eksisterende konvertible lån.
Styret mener at brolånet sikrer selskapets kortsiktige drift på en tilfredsstillende måte.
Selskapet ønsker også å gi en oppdatering om de bredere refinansieringsdiskusjonene med investorgruppen, som representerer omtrent 63 prosent av selskapets aksjer og omtrent 93 prosent av det utestående konvertible lånet. Som en del av disse diskusjonene har investorgruppen indikert at de, som en del av en samlet avtale om den potensielle refinansieringen kan fremme et frivillig tilbud på alle utestående aksjer i selskapet som ikke allerede eies eller kontrolleres av investorgruppen. På dette grunnlaget har selskapet inngått en ikke-bindende avtale med investorgruppen, der den angitte tilbudsprisen har økt fra 0,50 kroner til 0,80 kroner per aksje.
Ethvert slikt tilbud vil være strukturert for å oppfylle kravene til et pliktig tilbud i henhold til verdipapirhandelloven, uten noen akseptnivåvilkår, og er en del av en bredere potensiell refinansiering av selskapet.
Lanseringen av det potensielle pliktige tilbudet og vilkårene for den potensielle refinansieringen er fortsatt gjenstand for pågående diskusjoner, og ingen bindende avtale er inngått.
Fredag ettermiddag endte børshandelen i Atlantic Sapphire på kurs 1,21 kroner – etter et fall på 60 prosent. Selskapets samlede børsverdi var da 44 millioner kroner. I tillegg kommer en gjeld på 114 millioner dollar.
