Emisjonen ble satt «deep in the money».
Det var like etter børsslutt torsdag Proximar Seafood meldte om planer om å hente et sted mellom 120 millioner og 140 millioner kroner gjennom en emisjon. Spesielt uventet var det ikke, da selskapet for åtte dager siden var «i en positiv dialog» med en mulig langsiktig investor, og hadde fått indikasjon om at investoren vil delta med «et meningsfullt beløp i en mulig emisjon».
Like etter midnatt ble bøkene lukket. Da hadde aksjemeglerne til Pareto og ABG Sundal Collier hentet inn 140 millioner kroner, fordelt over 70 millioner nye aksjer. Tegningskursen ble satt til to kroner.
Pengene skal gå til å dekke «økte operasjonelle kostnader, finanskostnader og økt Capex», opplyser selskapet, som for tiden fører opp et oppdrettsanlegg i Japan.
Proximar var torsdag omsatt på 2,63 kroner. Emisjonsrabatten er følgelig på 24 prosent. Selskapet har dermed sett mer enn 80 prosent av aksjekursen gå tapt siden børsintroduksjon vinteren 2021.
Grieg Kapital tegner seg for 15,5 millioner aksjer i emisjonen. Det gjør også en rekke innsidere, fra adminstrasjonen og styret, deriblant CEO (Joachim Nilsen), CFO (Ole Chr. Willumsen) og COO (Dharma Rajeswaran).
Proximars aksjekurs siden børsintroduksjon i 2021. Kilde: Infront
