Marine Harvest fikk fulltegnet sitt konvertible obligasjonslån på 375 millioner euro i løpet av formiddagen.
Marine Harvest melder i dag at selskapet har lyktes i å hente inn og prise 375 millioner euro i en emisjon av konvertible obligasjoner med fem års løpetid.
De senior usikrede obligasjonene er konvertible til ordinære aksjer i selskapet. Obligasjonene har en årlig kupongrente på 0,875 prosent som betales ved halvårlig oppgjør og en
konverteringspremie på 35 prosent i forhold til referanseprisen.
Referanseprisen ble satt til 8,7019 euro (basert på volumvektet gjennomsnittpris på selskapets ordinære aksjer på Oslo Børs fra lansering og prising av 72 kroner og en fast valutakurs på NOK 8,2741 per euro).
Tilretteleggerne Credit Suisse og Goldman Sachs International gjorde jobben med å hente inn pengene sammen med ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank, DNB Markets, Nordea Markets og Rabobank som såkalte co-managers.
