Marine Harvest har valgt å innfri sitt femårige obligasjonslån på 225 millioner euro før tiden. Obligasjonseierne gis samtidig muligheten til å konvertere obligasjoner til aksjer i Marine Harvest.
Låneavtalen knyttet til femårig konvertibelt obligasjonslån på EUR 225million som ble utstedt av Marine Harvest i 2010, med forfall den 23.februar 2015 (ISIN NO 001 0565807), gir Marine Harvest rett til å innløse de utestående obligasjonene til pålydende verdi pluss påløpte renter under visse forutsetninger.
Marine Harvest har varslet tillitsmannen for det konvertible obligasjonslånet, Norsk Tillitsmann ASA, at klausul 10.2 i låneavtalen er oppfylt. Denne klausulen sier at når aksjeprisen til Marine Harvest har oversteget 130 prosent av gjeldende konverteringskurs på obligasjonene i minst tjue av tretti bankdager, har Marine Harvest rett til å innfri obligasjonslånet til pålydende verdi pluss påløpte renter, skriver Marine Harvest i en børsmelding.
Låneavtalen gir obligasjonseierne perioden frem til og med 21. november til å konvertere sine obligasjoner til aksjer. Det utestående lånebeløpet er EUR 224 900 000 og gjeldende konverteringskurs er EUR 0,6443 per aksje. Forutsatt at det foreslåtte utbyttet på NOK 0,075 per aksje blir vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen 15.november 2013, vil konverteringsprisen bli justert tilsvarende fra ex utbytte dato, 18.november 2013. En slik justering vil også inkludere virkningen av utbyttet på NOK 0,05 per aksje som var godkjent 16.september 2013, da dette falt under terskelen for justeringer på konverteringsprisen. Hvis obligasjonseierne velger å konvertere alle gjenværende obligasjoner til aksjer, vil Marine Harvest utstede om lag 356 millioner nye aksjer. Obligasjoner som ikke konverteres til aksjer vil bli innløst til pålydende verdi pluss påløpte renter. Endelig oppgjørsdato er 11.desember 2013.
