Konverteringskursen er fem øre per aksje.
Proximar Seafood har “i prinsippet inngått en avtale med sentrale interessenter” om en omfattende restrukturering av morselskapets balanse. Det fremgår av en melding fra selskapet antt til lørdag.
I henhold til restruktureringen vil all finansiell gjeld i morselskapet bli konvertert til egenkapital. I tillegg vil selskapet hente inn minimum 60 millioner kroner i ny finansiering gjennom en rettet emisjon og utstedelse av en evigvarende hybridobligasjon. Selskapet har til hensikt å gjennomføre et reparasjonstilbud i første kvartal 2027 til samme tegningskurs.
Les også: Proximar jobber med plan om å konvertere gjeld til aksjer
Etter restruktureringen vil morselskapet ikke ha rentebærende gjeld, og konsernets gjenværende låneopptak på omtrent 770 millioner kroner vil være i det japanske datterselskapet Proximar Ltd. Restruktureringen forventes å redusere årlige rentekostnader og gebyrer med omtrent 26 millioner kroner.
“Basert på nåværende estimater gir provenyet fra den private emisjonen, sammen med de lavere rentekostnadene, Proximar et mer robust økonomisk fundament for å fortsette fokuset på driftsforbedringer, fiskevelferd og veien mot positiv operasjonell EBITDA”, skriver selskapet.
For emisjonen skisseres en tegningskurs på 2,5 øre per aksje.
Innehavere av konverteringsgjeld eller nye investorer som ikke har tillatelse til å eie aksjer, kan investere i en evigvarende hybridobligasjon i stedet for aksjer.
Fullføring betinget av enighet om vilkår og endelig dokumentasjon, godkjenning fra obligasjonseiere, utvalgte tredjeparter og den ekstraordinære generalforsamlingen, og forlengelse av bankfasiliteter i Proximar Ltd. Ekstraordinær generalforsamling vil arrangeres 27. november.
