Den landbaserte oppdretteren fikk inn 385 millioner kroner i emisjon.
Andfjord Salmon varslet emisjonsplanene mandag ettermiddag. Like før midnatt kunne selskapet kunngjøre at det hadde tildelt 14.000.827 nye aksjer til en tegningskurs på 27,50 kroner per aksje. Det gir et bruttoproveny på omtrent 385 millioner kroner. Nettoprovenyet fra den emisjonen vil bli brukt til å fremme selskapets bygging på Kvalnes på Andøya for å nå en produksjonskapasitet på 17.000 tonn laks og til generelle forretningsformål.
Blant dem som tegnet seg i emisjonen var den portugisiske hoovedaksjonær Jerónimo Martins Agro-Alimentar, med 5.549.818 aksjer, og Eidsfjord Sjøfarm med 3.636.363 taksjer.
Selskapets styre har benyttet anledningen til å hente mer penger enn de opprinnelig planlagte 300 millioner kroner. Som et resultat av dette vil fullføringen og oppgjøret av den private emisjonen deles inn i to transjer.
Den private emisjonen representerer et avvik fra aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer. Styret mener at det er i selskapets og aksjonærenes felles interesse å hente inn egenkapital gjennom en rettet emisjon, spesielt i lys av de nåværende markedsforholdene og formålet som midlene hentes inn for.
Derfor anses det nødvendig å fraskrive seg fortrinnsretten som følger av en rettet kapitalforhøyelse. Ved å strukturere egenkapitalforhøyelsen som en rettet emisjon har selskapet vært i stand til å skaffe egenkapital effektivt og til en emisjonskurs nær den gjeldende markedsprisen på Euronext Growth. På dette grunnlaget, og i lys av den begrensede utvanningen og andre relevante faktorer, har styret besluttet å ikke gå videre med en etterfølgende reparasjonsemisjon.
