Andfjord Salmon henter 300 millioner – inngår stor post-smolt-avtale

Andfjord Salmon har inngått en omfattende strategisk avtale med Eidsfjord Sjøfarm som omfatter betydelige leveranser av post-smolt i 2026 og 2027, samt sikret tilgang på både smolt og prosesseringskapasitet gjennom Holmøy Havbruk.

Som del av partnerskapet vil Eidsfjord Sjøfarm investere 100 millioner kroner i selskapet.

Samtidig lanserer Andfjord Salmon en rettet emisjon på minimum 300 millioner kroner, med forhåndstegninger tilsvarende hele beløpet fra eksisterende eiere og industrielle investorer.

Det fremkommer i en børsmelding fra selskapet.

Styrker drift, kapasitet og likviditet
Avtalen innebærer at Andfjord Salmon skal levere rundt én million post-smolt til Eidsfjord allerede i 2026, med ytterligere leveranser gjennom første halvår 2027. Selskapet sikrer samtidig smoltleveranser og en prosesseringsavtale som gir nødvendig slaktekapasitet når produksjonen øker.

– Dette partnerskapet gjør oss i stand til å utnytte bassengkapasiteten vår bedre, gir raskere vei til inntekter og styrker kontantstrømmen. Samtidig reduserer vi operasjonell risiko ved å sikre både smolt og prosesseringskapasitet. For Eidsfjord Sjøfarm betyr det at de kan sette ut en mer robust fisk i sjøen. Det er en vinn‑vinn‑situasjon, sier Martin Rasmussen, CEO i Andfjord Salmon.

Emisjon på 300 millioner
Selskapet har engasjert Arctic Securities, DNB Carnegie, Nordea og SB1 Markets som tilretteleggere for emisjonen. Tegningskursen er satt til 27,50 kroner per aksje.

Blant forhåndstegnerne er:

• Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A. – cirka 120 millioner kroner
• Eidsfjord Sjøfarm – 100 millioner kroner
• Jan Heggelund og Ristora – 20 millioner kroner hver

Netto proveny skal brukes til videre utbygging på Kvalnes for å nå en produksjonskapasitet på 17.000 tonn (HOG + post-smolt), samt generelle selskapsformål.

Byggebudsjettet for pågående utbyggingsfase er oppjustert med 330 millioner kroner.

Om lag 155 millioner gjelder utbedringsarbeid som vil bli bestridt overfor tidligere entreprenør.

Beløpet knytter seg til forhold som inngår i Andfjord Salmons krav på over én milliard kroner mot tidligere hovedentreprenør AF Hæhre & Contur, der selskapet mener entreprenøren har levert mangelfullt arbeid.

Resten knytter seg til oppgraderinger av slambehandling, fôringslinjer og logistikk.

Selskapet har samtidig mottatt indikative term sheets fra eksisterende långivere og en ledende nordisk bank om å øke bankfasilitetene til 1,5 milliarder kroner, noe som gir ytterligere finansiell fleksibilitet.

Les også: Andfjord Salmon varsler milliardsøksmål mot sin hovedentreprenør

– Biologiske resultater over plan
Andfjord Salmon rapporterer sterke biologiske nøkkeltall i bassengene K0 og K1 per uke 16:

K0:

• Overlevelse: 99,32 prosent
• Snittvekt: 1.812 gram
• FCR: 1,03
• Biomasse: 631 tonn

K1:

• Overlevelse: 99,39 prosent
• Snittvekt: 911 gram
• FCR: 0,92
• Biomasse: 681 tonn

Selskapet forventer første slakt i Q3 2026, tidligere enn tidligere kommunisert, og anslår å nå 11.000 tonn (HOG + post-smolt) i Q2/Q3 2026.

Emisjonsperioden åpner 20. april kl. 16:30 og løper til 21. april kl. 08:00. Tildeling ventes samme morgen. En eventuell reparasjonsemisjon kan bli vurdert i etterkant.