Refinansiering av islandsk oppdretter.
Ice Fish Farm har inngått avtale med DNB, Nordea, Arion Banki og Landsbankinn for en langsiktig bankfinansieringspakke på inntil 156,2 millioner euro. Det fremgår av en melding mandag kveld.
Av den nye finansieringen er 60 millioner euro øremerket refinansiering av eksisterende konserngjeld, 20 millioner euro capex-fasilitet for finansiering av nytt utstyr, oppgraderinger av anlegg, investeringer i flåter, fartøy og andre eiendeler, en rullerende kredittfasilitet på opptil 70 millioner euro for refinansiering biomassefinansiering og for generelle bedrifts- og arbeidskapitalformål og en lånefasilitet på inntil 6,2 millioner euro for refinansiering av annen eksisterende gjeld i konsernet og for finansiering av nytt utstyr.
Det er et vilkår for den nye lånepakken at selskapet henter 45 millioner euro i ny egenkapital, i tillegg til en konvertering av de i dag utestående aksjonærlånene på 25 millioner euro.
Selskapet har sterke indikasjoner på støtte fra majoritetsaksjonær Måsøval Eiendom og storaksjonærene Egghjavita og Krossey til emisjonen. For dette formålet, har selskapet engasjert DNB Markets, Arion Banki og Nordea som tilretteleggere.
