Selskapet opplyser i en børsmelding at det er innhentet 2.200 millioner kroner i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon, bestående av fem millioner nye aksjer og salg av 300.000 egne aksjer til en pris på 415 kroner per aksje. Etter dette nedsalget eier selskapet 29.776 egne aksjer.
Vesentlig overtegnet
Emisjonen ble gjennomført gjennom en akselerert bookbuilding-prosess etter ordinær handelsslutt i går. Den var vesentlig overtegnet og vakte stor interesse fra både eksisterende aksjonærer samt nye institusjonelle investorer.
Nettoprovenyet fra emisjonen vil utgjøre en del av finansieringen av kjøpene av aksjene i Havfisk og Norway Seafoods Group.
Fraviker fortrinnsrett
Styret har vurdert ulike transaksjonsstrukturer for å sikre finansiering til det ovennevnte ervervet av aksjene i Havfisk og Norway Seafoods Group. Med hensyntagen til selskapets behov for en rask gjennomføring av den ovennevnte transaksjonen, har styret etter en grundig vurdering kommet til at en gjennomføring av den emisjonen på de ovennevnte vilkår, i nåværende situasjon, vil være i selskapets og aksjeeiernes felles interesser. Følgelig vil dette innebære en fravikelse av eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett i samsvar med styrefullmakten som ble vedtatt av generalforsamlingen 24. mai.
Tilrettelegger av emisjonen var Pareto Securities.
