Fearnley Securities ser for seg et gjennombrudd i 2024.
Den landbaserte lakseoppdretteren la torsdag frem en driftsoppdatering, hvor det blant annet fremgikk at den stående biomassen ved årsskiftet var på mer enn 2.200 tonn (levende vekt).
«SALMEs 4q23 slaktevolum på 1 104 tonn var i tråd med guiding og selskapet er posisjonert for å nå steady state biomasse og høsting innen 2q24, som muliggjør sunn kontantstrøm. Videre problemer med dødelighet, nedgraderinger og volumvekst fra konvensjonell industri bør skape medvind for SALME, tror vi. Dermed kan momentum fra priser og bedre sentiment komme egenkapitalen til gode de kommende månedene», skriver meglerhuset Fearnley Securities i en oppdatering til sine kunder.
Analytiker Nils Thommsen ser for seg en nær firedobling av omsetningen fra 2023 til 2024. Dette venter han vil løfte bunnilnjen til et historisk overskudd på 48 millioner kroner før skatt. Overskuddet ventes økt til 64 millioner kroner i 2025.
Les også: Skal 2024 bli året der noen knekker koden for landbasert lakseoppdrett?
Samtidig jekker han ned kursmålet.
«Vi endrer vår verdivurdering metodikk til en NAV-basert tilnærming, som sammen med høyere CAPEX og Fase 2 og 3-volumer forsinket vs. vår siste oppdatering reduserer vårt kursmål til 8,50 kroner/aksje (fra 11 kroner). Det rettferdiggjør en kjøpsanbefaling», legger han til.
Da børsen stengte torsdag var Salmon Evolution omsatt på kurs 7,19 kroner.
