NTS ASA har i dag inngått avtale med Løv Invest AS og Elijon Invest AS om kjøp av ytterligere 31,2 prosent av utestående aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS. NTS ASA vil etter transaksjonen eie alle aksjene i Norsk Fisketransport. Estimert kjøpesum utgjør 90 millioner kroner. Endelig kjøpesum vil bli fastsatt etter avtalte kriterier basert på resultatregnskap per 30. juni 2014, skriver NTS i en børsmelding.
Aksjekjøpet vil bli finansiert med låneopptak og egenkapital, og endelig oppgjør vil finne sted senest 30. september 2014. I den forbindelse foreslår styret at det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon på 50 millioner kroner til tegningskurs 130 kroner. Det legges opp til at tegningsrettene noteres på Oslo Børs i tegningsperioden. Emisjonen er i sin helhet garantert av et garantikonsortium bestående av de fem største aksjonærene i selskapet. Styret vil på bakgrunn av dette innkalle til ekstraordinær generalforsamling 12. august 2014 for behandling av kapitalforhøyelsen.
I forbindelse med den planlagte emisjonsprosessen er Arctic Securities valgt som rådgiver og tilrettelegger.
Selgerne er også representert som aksjonærer i NTS ASA, og transaksjonen må derfor godkjennes av generalforsamlingen i NTS ASA, jfr. allmennaksjeloven § 3-8. Saken vil derfor bli fremlagt på den ekstraordinære generalforsamlingen 12. august.
Norsk Fisketransport er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge og opererer i dag syv egne brønnbåter i tillegg til ett fartøy (3.200 m3) som er under bygging. Virksomheten har sitt geografiske nedslagsfelt fra Trøndelag til Finnmark. Konsernet har 100 ansatte. Daglig leder i konsernet er Espen Ledang, og styret består av Thomas B. Geving som styreleder og Marit M. Holm, Roger Granheim, Jonny Hanssen og Arnt Erling Paulsen som styremedlemmer.
Eierne bak selgende selskaper, Løv Invest AS og Elijon Invest AS, Jonny Hansen og Arnt Erling Paulsen, vil videreføre sine ansettelsesforhold i Norsk Fisketransport etter at transaksjonen er gjennomført.
Norsk Fisketransport omsatte i 2013 for 298,5 millioner kroner og oppnådde et nettoresultat på 52,4 millioner kroner. Per 31.12.13 utgjorde totalbalansen 732,7 millioner kroner hvorav bokført egenkapital var på 224,5 millioner kroner.
Transaksjonen er med på å forsterke NTS-konsernets satsning på servicetjenester
til havbruksnæringa.
