Domstein har på grunn av svak finansiering hatt begrenset strategisk og operasjonell handlefrihet. R. Domstein & Co AS, som selskapets største aksjonær, har derfor i lengre tid arbeidet med å finne strukturelle og finansielle løsninger som kan sikre selskapets virksomheter, og ivareta kreditorenes, aksjonærfellesskapets, ansattes, kunders og andre berørte parters interesser på en god måte.
I det siste året har R. Domstein & Co vært i samtaler og etter hvert forhandlinger med Kverva om en mulig sammenslåing av Domsteins svenske virksomhet og Kvervas virksomhet innen fiskeforedling og salg/distribusjon av foredlede fiskeprodukter. Som ledd i dette er partene i avtalen blitt enige om en transaksjon der Domstein erverver Kvervas aksjer i Lofotprodukt, skriver Domstein og Kverva i en pressemelding.
Formålet med transaksjonen er å etablere en sterkere enhet innen videreforedling og salg av sjømatprodukter, og som vil omfatte den virksomhet som i dag drives gjennom Domstein Foods (Domsteins virksomhet i det svenske markedet) og Lofotprodukt.
Prisen Domstein skal betale for Kvervas aksjer i Lofotprodukt er 244 849 260 kroner, basert på en samlet egenkapitalverdi i Lofotprodukt på 300 millioner kroner. I henhold til avtalen skal oppgjøret skje ved at Domstein utsteder 24 484 926 nye aksjer til en pris av ti kroner pr aksje. Utstedelse av vederlagsaksjene er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i Domstein.
Samtidig med inngåelsen av avtalen har Kverva inngått avtale med R. Domstein & Co som innebærer at R. Domstein & Co vil erverve samtlige av vederlagsaksjene til en pris lik ti kroner pr aksje. Ervervet vil skje umiddelbart etter at Kverva har tegnet seg for vederlagsaksjene, og verken Kverva eller R. Domstein & Co vil således utløse tilbudsplikt i henhold til reglene i verdipapirhandelloven kapittel 6. R. Domstein & Co vil etter denne transaksjonen eie til sammen 30 184 818 aksjer i Domstein, tilsvarende 93,8 prosent av alle aksjene og stemmene i Domstein, og vil så snart som praktisk mulig etter dette gjennomføre en tvungen overføring av de resterende utestående aksjene i Domstein i henhold til allmennaksjeloven § 4-25.
Etter gjennomført tvungen overføring og etterfølgende strykning av Domstein fra notering ved Oslo Børs, vil det bli gjennomført en oppsplitting av virksomhetene og eiendelene i Domstein, som vil resultere i at Kverva vil bli eier av Domstein og den integrerte enheten innen videreforedling og salg av sjømatprodukter (Domstein Foods og Lofotprodukt), mens R. Domstein & Co AS vil kontrollere all øvrig virksomhet som har vært drevet gjennom Domstein, herunder Domstein Sjømat AS, Domstein Fish AS og eierandeler i Domstein Eiendom AS, Ervik Havfiske og Nordic Group.
Det presiseres at eksisterende eierforhold i Lofotprodukt, etter restruktureringen beskrevet over, forblir uendret.
