Obligasjonsinvestorer loves en effektiv rente på 13,3 prosent.
I begynnelsen av forrige uke ble det kjent at den landbaserte oppdretteren Andfjord Salmon hadde gitt Arctic Securities, Nordea, Pareto Securities og SB1 Markets mandat som felles bookrunners til å arrangere en serie møter for renteinvestorer. Møtene ble innledet tirsdag.
Målsetningen var å lande en senior sikret obligasjonsemisjon på 1.250 millioner kroner. Midlene vil blant annet bli brukt til å refinansiere selskapets utestående obligasjon på 750 millioner kroner, samt annet selskapsformål.
Selve transaksjonen har latt vente på seg. Men idag starter obligasjonsmeglerne pengejakten.
“Pareto er med på en ny 3-årig, senior sikret obligasjon for Andfjord Salmon (NOK 1,25 mrd). Kupong er 3 mnd Nibor + 8,5 % (ca. 13,3 %). Booken er åpen i dag,” skriver Pareto Securities i en melding til sine kunder tirsdag formiddag.
