Den landbaserte oppdretteren setter sin lit til fremmedkapital.
Andfjord Salmon har gitt Arctic Securities, Nordea, Pareto Securities og SB1 Markets mandat som felles bookrunners til å arrangere en serie møter for renteinvestorer som starter tirsdag denne uken.
En senior sikret obligasjonsemisjon på 1.250 millioner kroner kan følge, avhengig av blant annet markedsforhold, heter det i en melding fra selskapet mandag morgen.
Nettoprovenyet fra den potensielle obligasjonsemisjonen vil bli brukt til å refinansiere
selskapets utestående obligasjon på 750 millioner kroner, inkludert gjeldende kjøpspremie, finansiere en gjeldsbetjeningsreservekonto som dekker 12 måneder av den planlagte obligasjonsrenten, fullføring av prosjektfase 2A og generelle selskapsformål.
Forutsatt at den planlagte obligasjonsemisjonen fullføres, har selskapet til hensikt å
utøve sin kjøpsopsjon til å innfri alle utestående obligasjoner til gjeldende kjøpspris i samsvar med obligasjonsvilkårene.
I forbindelse med den potensielle obligasjonsutstedelsen offentliggjør Andfjord Salmon følgende foreløpige økonomiske tall per 30. september:
* Terminlån: 900 millioner kroner nominelt
* Byggelån: 300 millioner kroner nominelt (300 millioner kroner ubenyttet)
* Kassekreditt: 46 millioner kroner (154 millioner kroner ubenyttet)
* Leasingforpliktelser: 68 millioner kroner
* Forpliktelser til Andøya Havn AS: 5,5 millioner kroner
* Kontanter og kontantekvivalenter: 36 millioner kroner
* Investeringer i Kvalnes-utbyggingen i løpet av tredje kvartal, eksklusive aktiverte finansieringskostnader: 96 millioner kroner
* Stående biomasse: 2.580 tonn
Selskapet rapporterer videre en akkumulert EBITDA eksklusive verdijustering på -37,3 millioner kroner for årets ni første måneder. Samtidig opplyser Andfjord å ha slaktet ut 120.000 laks fra basseng KO på Kvalnes, med en snittvekt på 3,1 kilo.
