Emisjonen gjøres på bakgrunn av det pågående Turnaround-prosjektet i Hofseth BioCare, som omfatter ombygging av Midsundfabrikken, for ytterligere å forbedre produksjonsprosessen, øke
produksjonskapasiteten og redusere enhetskostnadene. Den nye rettede emisjonen vil styrke selskapets evne til å utnytte den pågående utvidelsen ved Midsund-anlegget, økt avkastning og volumer av proteinfraksjoner, bedre smak og lukt på proteinproduktet ProGo®, i tillegg til å vesentlig senke produksjonskostnadene for alle fire produktfraksjoner. Investeringen på Midsund vil gjøre det mulig for HBC å produsere en ny versjon av ProGo® peptider for mennesker, skriver selskapet i en børsmelding.
Les også: Tapte 50 mill i andre kvartal
Ombyggingsprosessen er ventet å være ferdig i september i år, og selskapet planlegger deretter å trappe opp produksjonsvolumet betraktelig. Gjennomføringen av disse tiltakene forventes å gi selskapet en konkurransedyktig kostnadsbase per produktenhet, som muliggjør bulksalg av overskytende volumer til fôr- og kjæledyrsnæringen.
Selskapets strategi mot det humane ernæringsmarkedet er fortsatt intakt, og selskapet vil i de kommende månedene ytterligere intensivere sin innsats i denne sammenheng.
Bytter sjef
Samtidig har styret valgt Tor Erik Andersen som ny administrerende direktør i Hofseth BioCare. Jon Olav Ødegård vil ta stillingen som finansdirektør i selskapet.
– Jon Olav Ødegård har gjort en utmerket jobb i å lede dette selskapet gjennom den endelige R&D-fasen, svært ofte med vanskelige økonomiske forutsetninger. Under hans ledelse har selskapet gjort et omfattende arbeide på blant annet kliniske studier og selskapet har, på hans vakt, kommet lenger enn noen andre på marine ingredienser til humant konsum. Selskapet er nå i en posisjon til å forsterke den kommersielle fasen, og vi takker Jon Olav for sitt harde arbeid og dedikasjon så langt, kommenterer styreleder Roger Hofseth.
For å styrke selskapets finansielle plattform og gi et solid grunnlag for planene under den gjeldende forretningsstrategien, gjør selskapet en emisjon på minimum 165 millioner kroner til en tegningskurs på 1,50 kroner per aksje.
Minimumsbeløpet på 165 millioner kroner er allerede tegnet, og mer enn 2/3 av aksjonærene har gitt fullmakt til å stemme for forslaget på den kommende ekstraordinære generalforsamlingen.
Kontantemisjon på minst 59 millioner kroner gjøres mot Alliance Seafoods Inc. og visse aksjonærer hvorav Alliance Seafoods vil tegne seg for 50 millioner kroner.
Hofseht varsler tilbakekjøp av alle utestående konvertible obligasjoner ved å utstede nye aksjer verdt cirka 75,3 millioner kroner.
Samtidig tegnes minst 30,7 millioner kroner av enkelte kreditorer til HBC inkludert, men
ikke begrenset til Hofseth International og tilknyttede selskaper samt Roger
Hofseth AS og nøkkelansatte i selskapet. Tegningen skjer gjennom konvertering av
gjeld.
Styret vil foreslå en reparasjonsemisjon opp til 20 millioner kroner for å begrense
utvanningseffekten av emisjonen.
Kjøpte Fjordlaks Aqua sammen
Alliance Seafoods er et heleid datterselskap av Yokohama Reito Co., Ltd («Yokorei»), et japansk konglomerat notert på Tokyo-børsen. Yokorei er en ledende aktør i fryselagringsmarkedet i Japan. I tillegg, gjennom Alliance Seafoods og andre datterselskaper, er Yokorei involvert i salg og distribusjon av fisk og kjøtt med særlig fokus på det asiatiske markedet. Yokoreis konsoliderte omsetning for 2015 var på om lag 1,5 milliarder dollar.
HBC og Alliance Seafoods har allerede hatt et forretningssamarbeid i mer enn ett år, og Alliance Seafoods er en viktig partner for HBC i det asiatiske markedet.
17. juni meldte Yokorei oppkjøpet av ørretoppdretter Fjordlaks Aqua. Oppkjøpet av Fjordlaks Aqua ble gjort gjennom en joint venture eid sammen med Hofseth International, som er en stor aksjonær i HBC. Hofseth International er også HBCs nøkkelleverandør av råstoff og Fjordlaks Aqua-transaksjonen forventes å øke betydelig Hofseth Internationals prosesseringsaktivitet og dermed også øke HBCs tilgang til en stabil kilde av råstoff.
– Vi forventer at Hofseth BioCare vil levere høykvalitets produkter til vårt marked med sin avanserte teknologi som gjør det mulig å maksimere bruken av en begrenset biologisk ressurs. Vi er veldig glad for å styrke vårt forhold til Hofseth BioCare og Hofseth-gruppen og muliggjør en fullførelse av deres forretningsmodell på vertikal integrering med effektiv bruk av ressurser,
oppdrett og prosessering, sier Fumio Iwabuchi, administrerende direktør i Alliance Seafoods.
