Biotechselskapet varsler tirsdag morgen om emisjonsplaner.
Selskapet har lenge slitt med negativ kontantstrøm, og velger nå å trykke aksjer for å finansiere utbygging av sin fabrikk i Midsund, i Møre og Romsdal. Samtidig vil selskapet leie ut kapasitet ved sitt anlegg i Berkåk.
Selskapet beregner selv en tilbakebetaling av investeringen på Midsund til «under tre år». Etter planen vil Hofseth gjøre to utbygginger i Midsund, en i andre halvår 2018 og en i tredje kvartal 2019, opplyser Hofseth i en børsmelding tirsdag morgen.
Taper penger
Målet med utbyggingen er å «redusere kostnadene og øke kvaliteten» på produktene, noe som etter tunge tap har blitt stadig viktigere. Hofseth tapte nemlig over halvparten av omsetningen i årets første kvartal.
Selskapet har engasjert Sparebank1 Markets som tilrettelegger for emisjonen.
Emisjonskursen er satt på 2,25 kroner – 25 øre over siste omsatte aksjekurs – basert på forhandlinger mellom selskapet og investorer som allerede har forpliktet seg til å delta i pengeinnhentingen.
Forhåndsgaranti
Enkelte av investorere skal ha bundet seg til å spytte inn 120,4 millioner kroner, inkludert gjeldskonvertering på 65,8 millioner kroner. Disse investorene er:
Alliance Seafoods Inc. (17.1), Bonafide (25.0), Hofseth Aalesund AS (10.9), Hofseth AS (24.7), Hofseth International AS (1.3), Hofseth Logistics AS (2.2), styreleder Ola Holen (0.5), CEO Roger Hofseth via Roger Hofseth AS (23.0), Hofseth North America partner Matt Mixter via Norinvest, LLC. (1.2), Seafood Farmers of Norway AS (13.7), og andre investorer (0.7).
Vil reparere
Tegningsperioden starter tirsdag 19. juni og varer til og med 22. juni.
Foruten emisjonen på inntil 140 millioner kroner, vil selskapet gjøre en såkalt reparasjonsemisjon på 20 millioner kroner rettet mot eksisterende aksjonærer.
Før emisjonen har Hofseth BioCare en børsverdi på 467 millioner kroner.
