Japansk industrikonsern kjøper AKVA group

Det er inngått en transaksjonsavtale mellom totalleverandøren og japanske Yanmar, verdt snaut seks milliarder kroner.

Budet er på 161 kroner kontant per aksje. Dette verdsetter AKVA group til omtrent 5,9 milliarder kroner. Det kommer frem i en børsmelding, fredag ettermiddag.

Budprisen innebærer blant annet en premie på 57 prosent sammenlignet med den utbyttejusterte sluttkursen på 102,5 kroner den 7. april, som var siste handelsdag før AKVA offentliggjorde sin strategiske gjennomgang.

Skyter opp på børsen
– AKVA har gjennom mer enn fem tiår bygget opp en unik posisjon i den globale havbruksnæringen. Etter en omfattende strategisk gjennomgang, og med sterk støtte fra våre største aksjonærer, mener vi at tilbudet representerer den beste løsningen for både AKVA og våre nåværende aksjonærer, sier AKVA groups konsernsjef Knut Nesse.

Styret i AKVA group har enstemmig landet på å anbefale aksjonærene om å akseptere budet. Flere potensielle retninger skal ha vært vurdert, før styret konkluderte med at Yanmars tilbud var det mest attraktive alternativet for aksjonærene.

Les også: AKVA group varsler strategisk gjennomgang – og åpner for salg

– Ved å kombinere AKVAs ledende kompetanse innen havbruk med Yanmars globale industrielle kapasitet, teknologibase og langsiktige eierskapsperspektiv, ser vi et betydelig potensial for å skape verdi for kundene og ytterligere styrke selskapets satsing på vekst og innovasjon, fortsetter Nesse.

AKVA group letter på Oslo Børs etter salgsnyheten. Etter en handelspause stiger kursen i dag 9,4 prosent.

Langsiktig eier
Styret mener at Yanmar, som en langsiktig industriell eier, kan støtte AKVA i å realisere sitt langsiktige potensial gjennom tilgang til komplementær teknologi, global kapasitet og ressurser. Yanmar har uttalt at tilbudet er ment for å gi AKVA group en plattform til å skalere videre ved hjelp av Yanmars kompetanse og kapasitet – og ikke minst langsiktige kapital.

– Vi er svært glade for å få denne muligheten til å gå sammen med AKVA, et selskap som har etablert en ledende posisjon innen globalt havbruk. Ved å kombinere komplementære teknologier og globale ressurser mener vi det finnes spennende muligheter for AKVA og Yanmar til å skape en sterk kombinasjon som kan levere neste generasjons integrerte og teknologibaserte løsninger til aktører innen både sjøbasert og landbasert havbruk, sier Yanmar-sjef Takehito Yamaoka.

Aksjonærene aksepterer
Aksjonærer i AKVA group, som representerer om lag 92 prosent aksjene (eksklusive selskapets egne aksjer), har med forbehold om vanlige betingelser forpliktet seg til å akseptere tilbudet og selge sine aksjer.

Eierne inkluderer Egersund Group, som sitter med aksjemajoriteten på 51 prosent. Blant de andre eierne er Israel Corporation, Pareto Asset Management, og styret samt ledelsen i AKVA group.

Budet er lagt inn via det nyopprettede norske aksjeselskapet Pontos Bidco, som indirekte eies av Yanmar.

Yanmar er et diversifisert, globalt industrikonsern med mer enn hundre års ingeniør- og teknologihistorie. Det familieeide konsernet startet med dieselmotorer, og har senere utviklet seg til et bredt konsern innenfor en rekke segmenter – som landbruk, marine anleggsmaskiner, industrimotorer og energisystemer.

Oppkjøpet må godkjennes av konkurransetilsynet og relevante myndigheter for kontroll av utenlandske direkteinvesteringer. AKVA group anslår at kjøpet vil gå gjennom i løpet av fjerde kvartal i år.