I dag tilbys BioMar-aksjer for tegning før børsnoteringen i København: – En milepæl

Tirsdag morgen offentliggjøres et indikativt prisintervall for børsnoteringen og påfølgende opptak til handel og notering av aksjene i BioMar Group på Nasdaq Copenhagen. BioMar er verdens tredje største globale produsent av fiskefôr.

BioMar tilbyr aksjer innen et indikativt prisintervall på 100 til 108 danske kroner per aksje. Det impliserer en total markedsverdi i BioMar på 10,4 milliarder danske kroner etter emisjonen basert på midtpunktet i prisintervallet. Tegningskursen vil bli bestemt gjennom en bookbuilding-prosess.

For 2026 forventer BioMar en konsolidert omsetning på mellom 16 og 17 milliarder danske kroner og et driftsresultat på mellom 1,1 og 1,2 milliarder danske kroner.

Vekst
Emisjonen innebærer et tilbud på opptil 500.000 nye aksjer, for å skaffe et bruttoproveny på 50 millioner danske kroner, og opptil 24.700.000 eksisterende aksjer i BioMar tilbudt av Schouw & Co.

Schouw & Co. har til hensikt å forbli en langsiktig majoritetsaksjonær i BioMar.

– Siden BioMar ble en del av Schouw & Co. i 2005, har selskapet etablert en solid ytelse preget av robust vekst, økende lønnsomhet, kapitaleffektivitet og sterk avkastning. Det som en gang var en mindre regional aktør har vokst til en global virksomhet og er en ledende leverandør av fôrløsninger i en strukturelt voksende bransje. En separat børsnotering av BioMar er fullt ut i tråd med Schouw & Co.s strategi om langsiktig transformasjon og fremtidssikring av våre porteføljevirksomheter. Samtidig gir det en mulighet til å frigjøre finansiell kapasitet for investeringer i eksisterende eller nye porteføljevirksomheter, samtidig som vi beholder en majoritetsandel i BioMar, kommenterer Jens Bjerg Sørensen, styreleder i BioMar og konsernsjef i Schouw & Co.

Tillit
– I dag er en betydelig milepæl i BioMars historie. En separat børsnotering av BioMar vil gi investorer muligheten til å investere i en ledende rendyrket akvakulturspesialist plassert i sentrum av en voksende global industri. BioMars sterke forpliktelse til å fremme en effektiv og bærekraftig akvakultur gjennom fôrløsninger og fôringsteknologi, kombinert med vår lange og lønnsomme veksthistorikk i et marked støttet av økende global etterspørsel etter oppdrettsfisk og reker, ser ut til å resonere godt med potensielle investorer. Vi ser forpliktelsen fra hjørnesteinsinvestorer om å tegne mer enn 50 prosent av tilbudet som en tillitserklæring til BioMars langsiktige potensial og vår evne til å levere på det, sier BioMars administrerende direktør, Carlos Diaz.

ATP, Danske Bank Asset Management, DNB Asset Management, Nykredit Asset Management og TIND Asset Management har forhåndstegnet seg i emisjonen.

Første handledag for BioMar-aksjen på København-børsen ventes å være 28. mai.