Nordic Mining vil emittere 940 millioner kroner for å fullfinansiere Engebø-prosjektet og tilfredsstille finansieringsvilkår.
Iwatani Corporation vil tegne seg for og vil få tildelt aksjer for rundt 192 millioner kroner og Orion Mineral Royalty Fund vil tegne seg for og vil få tildelt aksjer for fem millioner dollar, fremgår det av en melding torsdag ettermiddag.
Svelland Capital og Fjordavegen Holding har forhåndsforpliktet seg til å tegne for henholdsvis ti millioner dollar og 132 millioner kroner. I tillegg er det mottatt indikasjoner om tegning fra flere store norske familiekontorer, inkludert Songa Capital.
Etter en plassering av den rettede emisjonen vil selskapets konvertibele lån med Fjordavegen Holding bli konvertert. Fjordavegen Holding vil i henhold til låneavtalen konvertere lånet med påløpte renter på totalt 139,6 millioner kroner til samme tegningskurs som i den rettede emisjonen.
Gruveprosjektet ved Naustdal er kontroversielt, særlig siden gruveavfallet vil gå i et sjødeponi i Førdefjorden, som er nasjonal laksefjord.
Oppdatert: Gruveselskapet meldte seint torsdag kveld å ha hentet 940 millioner kroner i friske penger gjennom en rettet emisjon.
Kapitalinnhentingen skjer til enorm rabatt. Tegningskursen i emisjonen var60 øre per aksje, mens Nordic Mining-aksjen stod i 2,44 kroner per aksje ved stengetid på Oslo Børs torsdag. Det er en rabatt på hele 75 prosent. Det skrives ut rundt 1,57 milliarder nye aksjer.
Pengene som hentes inn er langt over markedsverdien til Nordic Mining ved stenging i går. Den lå på i underkant av 567 millioner kroner.
