Fiskekasseprodusenten har engasjert Nordea og Sparebank1 Markets til jobben med å hente inntil 75 millioner kroner i en emisjon.
Plasseringen vil gjøres etter børs onsdag kveld. Det totale antall nye aksjer vil bestemes på bakgrunn av emisjonskursen som vil settes i samråd av styret og rådgiverne i en bookbuilding prosess.
Provenyet som hentes inn i emisjonen vil primært brukes for «å redusere nettogjeld og styrke den finansielle fleksibilitet for selskapets fusjon & oppkjøps strategi», heter det i en børsmelding fra BEWi.
Frøya Invest, selskapets største eier, har forhåndstegnet seg for 42,78 millioner kroner i emisjonen, tilsvarende selskapets eierandel på 57,04 prosent. Hvis emisjonen blir overtegnet, vil Frøya Invests andel bli redusert for å styrke likviditet eller «free float».
Oppdatering: BEWi melder onsdag kveld at hele beløpet på 75 millioner kroner er blitt hentet inn. Snaut 3,6 millioner aksjer ble solgt til en kurs på 21 kroner. Grunnet høy etterspørsel har Frøya Invest ikke blitt tildelt aksjer i emisjonen.
