Islands største oppdrettter trykker nye aksjer.
Tirsdag morgen melder Icelandic Salmon å ha engasjert DNB Markets, Arctic Securities og Arion Banki som tilretteleggere til å rådgi på og utføre en mulig privat plassering på opptil 5.038.040 aksjer.
Dette vil kunne gi et bruttoproveny på opp til 432 millioner kroner.
Selskapet vil bruke pengene til å finansiere vekst og utvikling av Icelandic Salmons verdikjede, herunder å utvide smoltkapasitet og foredlingsanlegg, samt oppdrettsutstyr, varemerke-initiativer og biomassebygging.
Pris per aksje i emisjonen er 115 kroner per aksje, noe som verdsetter selskapet til 3,1 milliarder kroner.
Tre investorer, Gildi-lífeyrissjóður, Stefnir Asset Management Company og Edvin Austbøs Alden, har forpliktet seg til å bestille aksjer for totalt 345,6 millioner kroner i emisjonen.
De selgende aksjonærer i transaksjonen er Pactum (inntil en million aksjer), og Gyda, eid av styreleder Kjartan Olafsson (inntil 218.518 aksjer).
