Nå vil selskapet starte med byggetrinn to i Miami – og noteres ved hovedlisten på Oslo Børs.
Natt til lørdag kunngjorde selskapet å ha sikret en avtale med DNB for en seniorsikret kredittfasilitet på 210 millioner dollar, bestående av et lån på 180 millioner og en revolverende kredittfasilitet på 30 millioner dollar.
Inntektene fra anlegget vil bli brukt til å refinansiere selskapets utestående gjeld, som inkluderer et lån på 54 millioner dollar og en revolverende kredittfasilitet på 15 millioner dollar, finansiere utvidelsen av Bluehouse-anlegget i USA og øke likviditeten samt sørge for arbeidskapital for selskapets danske og amerikanske driftsselskaper.
Den påtenkte utvidelsen av den amerikanske Bluehouse vil øke den årlige produksjonskapasiteten til omtrent 20.000 tonn (HOG) i USA.
Anlegget vil i utgangspunktet ha en 18-måneders periode med et 18-måneders forlengelsesopsjon når de oppfyller visse betingelser. I tillegg vil selskapet bli bedt om å søke å gå fra Merkur Market til hovedlisten på Oslo Børs, senest 31. desember 2020.
Johan E. Andreassen, administrerende direktør og styreleder i Atlantic Sapphire, er tilfreds med avtalen.
– Vi er glade for å sikre en refinansiering til konkurransedyktige markedsvilkår sammenlignet med bransjen. For Atlantic Sapphire er dette et enormt tegn på støtte fra DNB, uttaler han.
We’re happy to secure a $210m refinancing at competitive market terms compared to the industry. For Atlantic Sapphire @atlsapphire, this is a tremendous sign of support from DNB Bank @DNBMarkets
https://t.co/BuGbgCNHptBluehouse, Green Planet 🇺🇸🇳🇴🇩🇰
— Johan Andreassen (@andreassenjohan) March 14, 2020
Sluttføring av avtalen er underlagt tilfredsstillende due diligence og inngåelse av juridisk bindende dokumentasjon. Selskapet forventer å sluttføre avtalen i løpet av i andre kvartal.
