Proximar Seafood har signert et finansieringstilbud med en gruppe større aksjonærer, ledet av Grieg Kapital, på til sammen 180 millioner kroner.
Tilbudet består av en kombinasjon av opptil 130 millioner i langsiktig gjeld og 50 millioner kroner i egenkapitalforpliktelser, som sikrer gjenværende finansiering som kreves av de japanske bankene som gir 8,8 milliarder japanske yen i banklån (tilsvarende 685 millioner kroner).
Med dette tilbudet vil selskapet være fullt finansiert for bygging og drift av Oyama-anlegget. Fullføringen av byggearbeidene er planlagt i tredje kvartal. Driften har allerede startet, med fem fiskepartier i anlegget.
I tråd med tilbudet opprettholder Proximar fleksibilitet til å utforske alternativer for ytterligere å optimalisere finansieringsstrukturen til selskapet, som «kan inkludere en egenkapitalemisjon for å redusere gjeldsandelen i tilbudet, dersom det anses gunstig», heter det i en melding.
– Igjen drar vi nytte av å ha sterke og engasjerte partnere i dette prosjektet. Tilbudet tillater oss å fokusere fullt ut på gjennomføringen av det siste byggetrinnet og på produksjonen som startet i oktober. I kombinasjon med lånet fra det japanske banksyndikatet har vi nå fått et fast alternativ for gjenstående finansieringsbehov og følgelig en fullfinansiert løsning for selskapet frem til salgsstart, sier konsernsjef Joachim Nielsen.
ABG Sundal Collier og Arctic Securities har vært finansielle rådgivere for selskapet.
Foto: Proximar
