– Driftsresultatet på 920 millioner kroner skyldes hovedsaklig sterkere VAP EU og Morpol. Resultatet i Morpol kommer fra ti prosent økning i salgsvolum og reduserte råstoffpriser. Fullårsguiding for 2015 er på linje med forventningene, skriver Swedbank i en aksjeoppdatering distribuert via bankens meglerbord onsdag.
Fullpriset
– Sterke tall, men prisingen er strukket, idet Marine Harvest trader på EV/kilo nord for 90 kroner, samt at Q4 konsensus ser høyt ut, heter det videre.
Meglerkonkurrent Pareto Securities er imidlertid ikke av den oppfatning at aksjens verdsettelse er strukket. Pareto-analytiker Henning Lund mener lave slaktevolumer for 2015 støtter et syn på et stramt marked i tiden fremover.
– Marine Harvest rapporterte noe bedre inntjening enn de indikerte i sin resultatoppdatering forrige uke, skriver Lund, som tror dette vil bli stående som et sterkt kvartal i forhold til sammenlignbare selskaper.
Stiger mot ny rekord
– Utbyttet på 1,1 kroner var høyere enn vi forventet og også høyere enn konsensusforventningene. 2015 volumguiding var på linje med konsensus, men lavere enn vi ventet, hovedsakelig som følge av volumreduksjon i Chile (ekskludert Acuinova).
– Vi har en kjøpsanbefaling og et kurs på 117 kroner for MHG, skriver Lund.
Aksjemarkedet er tydeligvis fornøyd med dagens rapport fra Marine Harvest. Aksjen stiger med 2,4 prosent etter lunsj. Marine Harvest-aksjen er sist omsatt for 90,75 kroner, og snuser med det på all time high. Marine Harvests børsverdi er nå på 37,3 milliarder kroner.
