Sparebank1 Markets analytiker Tore A. Tønseth medgir likevel at dagens kvartalstall fra selskapet var noe under hans forventninger.
Blandet drops
«Grieg Seafood (GSF) rapporterte EBIT på NOK 80m kroner (justert for salg av Salmobreed), under SB1M estimat på NOK 98m. Resultatene er under konsensus i intervallet NOK 84m til 102m (SME Direkt/Bloomberg). De fleste regioner leverte i tråd med våre estimater, med unntak av Finnmark som rapporterte «bare» NOK 6,6/kg i operasjonell EBIT, under vårt NOK 8,8/kg estimat», skriver Tønseth i en kundeoppdatering torsdag morgen.
Les også: Salgsgevinst løftet Grieg-resultatet
Sparebank1 Markets har kursmål på 38 kroner for Grieg Seafood.
«Til tross for blandede resultater for fjerde kvartal, gjentar vi vår kjøpsanbefaling for Grieg, da vi finner betydelige underliggende verdier i dette selskapet – som vi tror vil materialisere seg i de kommende årene. Vi forventer bare mindre endringer i våre estimater», legger han til.
Helt nøytral
Analytikerkonkurrent Kolbjørn Giskeødegård mener resultatene er på linje med forventingene. Han merker seg at selskapet beholder sin volumguiding uendret og også holder det de har lovet med hensyn til slaktevolumet for 2014.
«Alt i alt en helt nøytral rapport, etterlater ingen klar forventning for aksjekursens bevegelse i dag», skriver Giskeødegård i en epost til Nordeas kunder.
Giskeødegård og Nordea Markets har salgsanbefaling på Grieg Seafood med kursmål 30 kroner. Det er vel 12 prosent over sist omsatte aksjekurs for Grieg, som stoppet handelen på 26,70 kroner onsdag ettermiddag.
