Islandske Marel har avtalt å kjøpe MPS for 382 millioner euro. Parallelt med oppkjøpet Marel har inngått en avtale om langsiktig finansiering for nærmere 670 millioner euro.
Komplementære
MPS er en global leder innen primærprosessløsninger for kjøttbransjen. De to selskapene har en stor strategisk og kulturell tilpasning med svært komplementære produktporteføljer og geografisk tilstedeværelse, og skaper en sterk plattform for å forbedre videre vekst, heter det i en pressemelding fra Marel.
Oppkjøpet forsterker Marels posisjon som den ledende globale leverandør av avansert utstyr og løsninger til fjærfe, kjøtt og fisk. På en pro-forma basis vil kjøttsegmentet vil bidra med rundt 30 prosent av omsetningen og EBITDA for Marel etter oppkjøpet.
Nederlandske MPS leverer primærprosessløsninger for svine- og oksekjøtt bransjen, samt innovative løsninger i vannbehandling og matlogistikk. MPS har vist solid vekst og lønnsomhet de siste periodene, og det er anslått at 2015-inntektene vil være nær til 150 millioner euro og EBITDA nær 40 millioner euro.
Komplette løsninger
– Kjøpet er helt i tråd med Marels strategi om å være i forkant med å levere komplette løsninger til fjærkre, kjøtt og fisk globalt. Kombinasjonen av MPS og Marel ligner på mange måter kombinasjonen av Stork Food Systems og Marel, for åtte siden, som har stimulert organisk vekst og resulterte i gode løsninger og verdier til Marels kunder og aksjonærer, sier Marels konsernsjef Arni Oddur Thordarson.
Parallelt med oppkjøpet har Marel sikret seg langsiktig finansiering arrangert av Rabobank. Lånefasiliteter på 670 millioner euro løper ut i november 2020 og dens vilkår og struktur i tråd med gjeldende markedsforhold.
