Refinansieringen innebærer dessuten en gjeldsøkning på en kvart milliard kroner.
Salmon Evolution har engasjert Arctic Securities, DNB Carnegie og Nordea Bank til en rettet emisjon med et bruttoproveny på 400 millioner kroner. Emisjonskursen er 4,50 kroner per aksje, fremgår det av en melding like etter børsslutt tirsdag ettermiddag.
Aksjen endte dagens handel på kurs 5,06 kroner, noe som betyr en emisjonsrabatt på 11 prosent.
I forbindelse med, og med forbehold om at emisjonen gjennomføres, har selskapets banksyndikat (DNB og Nordea) kredittgodkjent en refinansiering av lånefasilitetene knyttet til oppdrettsanlegget på Indre Harøy. Refinansieringen innebærer blant annet en økning i konsernets totale langsiktige gjeld med 250 millioner kroner.
Nettoprovenyet fra den private emisjonen vil, sammen med gjeldsrefinansieringen, bli brukt til å tilbakebetale en kortsiktig gjeldsfasilitet, gi ytterligere buffere for å legge til rette for ferdigstillelse av utvidelsesprosjektet fase 2 på Indre Harøy, og til generelle selskapsformål.
Eksisterende aksjonærer, inkludert Ronja Capital Investment og Farvatn Private Equity, har forhåndstegnet seg over 100 millioner kroner i emisjonen. I tillegg blir Frode Teigens Kontrazi en ny aksjonær i selskapet, med aksjetegning for 100 millioner kroner.
I forbindelse med emisjonen opplyser selskapet at omsetningen i første kvartal endte på 152 millioner kroner, mens EBIT endte på -11 millioner kroner. Selskapets produksjonskost på EBITDA-nivå var 72,6 kroner per kilo.
Selskapets fullstendige regnskap for første kvartal vil bli fremlagt 6. mai.
