Har satt meglerne til DNB og Pareto på jobben.
Salmon Evolution Holding vil gjennomføre en rettet emisjon på 450-550 millioner kroner. Tegningskursen vil bli satt gjennom en bokbyggingsprosess, ifølge en børsmelding onsdag.
Enkelte primærinnsidere, medlemmer av selskapets ledelse, og eksisterende aksjonærer har forpliktet seg til å tegne seg for totalt 101-104 millioner kroner, avhengig av størrelsen på emisjonen.
Nettoprovenyet vil bli brukt til å finansiere selskapets estimerte prosjektkostnader for fase 1 på Indre Harøy, avhengig av sluttføring av gjeldsfasiliteter, finansiere selskapets estimerte egenkapitalbehov på omtrent 200 millioner kroner for det annonserte joint venturet i Sør-Korea, betinget blant annet av sluttføring av avtaler, samt til generelle selskapsformål.
Selskapet har intensjon om å gjennomføre en reparasjonsemisjon, opplyses det.
Videre fremgår det av meldingen at styret har besluttet å starte en prosess for å søke om notering på Oslo Børs, alternativt Euronext Expand, og målet er å gjennomføre dette i løpet av 2021.
I forbindelse med selskapets planlagte konvertering til et ASA-selskap har styret intensjon om å foreslå visse endringer i dagens styresammensetning. Som et resultat forventes Frode Håkon Kjølås å gå ut av styret, mens og Janne Grethe Strand Aasnæs og Ingvild Vartdal ventes å bli utnevnt til nye styremedlemmer.
