Proximar Seafood vil gjøre en tegningsrettsemisjon på 150 millioner kroner og en rettet emisjon på 14 millioner kroner til kurs en krone per aksje.
Siste omsetningkurs for Proximar-aksjen var 2,66 kroner, noe som indikerer en emisjonsrabatt på hele 62,4 prosent.
Like etter børsåpning onsdag stuper aksjekursen med 30,4 prosent.
Selskapet har fått en forlengelse av løpetiden på det japanske syndikerte banklånet med 12 måneder og har gjort endringer i det konvertible obligasjonslånet som innebærer lavere rentekostnader og nye konverteringsvilkår, opplyses det i en melding onsdag morgen.
Emisjonen vil dekke en arbeidskapitalbuffer på minimum 70 millioner kroner, som kreves for refinansieringen av banklånet, refinansiering av et kortsiktig aksjonærlån på 30 millioner kroner og midler til generelle selskapsformål og økte arbeidskapitalbehov.
– Etter en lang prosess har vi nå på plass en finansiell løsning som sikrer økt fleksibilitet og en sterkere kapitalstruktur. Vi vil jobbe hardt for å levere driftsmessig fremgang, noe som bidrar til å løfte selskapet ytterligere. Vi vil også fortsette å søke alternativer for å refinansiere det konvertible obligasjonslånet, og dermed redusere den utvannende effekten på aksjonærene, sier administrerende direktør Joachim Nielsen.
Selskapet vil foreslå tegningsrettsemisjonen for en ekstraordinær generalforsamling i august eller september.
