Klokken ringte ved børsens stengetid. Da startet jakten. Lerøy Seafood Group har hyret sin hoffmegler Pareto Securities som tilrettelegger for å rådgi i forbindelse med en rettet emisjon av nye aksjer mot norske og utenlandske investorer. I emisjonen tilbyr selskapet mellom fire og fem millioner nye aksjer, i tillegg til opptil 300.000 egne aksjer, som samlet representerer mellom 7,93 prosent and 9,77 prosent av selskapets aksjekapital.
Tegningskursen i den rettede emisjonen fastsettes gjennom en akselerert bookbuilding-prosess. Lerøy-aksjen stengte forøvrig dagens handel på 432 kroner – på tidenes høyeste nivå. Det innebærer at sluttsummen kan komme til å overstige to milliarder kroner.
Minimumsordre er satt til 100.000 euro. Lerøy har mottatt et betydelig antall forhåndssamtykker fra eksisterende aksjonærer, samt fra nye institusjonelle investorer, til å tegne aksjer i emisjonen, fremgår det av en børsmelding fra selskapet torsdag ettermiddag.
Selskapets største aksjonær, Austevoll Seafood, vil ikke delta i emisjonen.
Nettoprovenyet fra emisjonen vil utgjøre en del av finansieringen av kjøpene av aksjene i Havfisk og Norway Seafoods Group. Bookbuilding-perioden vil avsluttes en time før børsåpning i morgen.
