Vil styrke balansen og refinansiere gjeld.
Atlantic Sapphire opplyser like etter Oslo Børs’ stengetid at selskapet henter 100 millioner dollar i ny egenkapital. Selskapet har hanket inn DNB Markets og Arctic Securities til jobben, som gjøres i en såkalt book building prosess, der aksjekursen bestemmes etter tegninger er mottatt.
Emisjonen, som utgjør 12,5 prosent av utestående kapital, gjøres kort tid etter at det ble kjent at finansdirektør Jose Prado har trukket seg.
Ifølge Atlantic Sapphire skal pengene fra emisjonen brukes til delvis tilbakebetaling og kansellering av eksisterende kredittfasilitet på 20 millioner dollar samt nedbetaling og kansellering av et kortsiktig lån på 30 millioner dollar – totalt 50 millioner dollar i tilbakebetaling til DNB. Pengene skal også brukes til å styrke balansen, generelle selskapsformål pluss akselerere fremtidig ekspansjon.
Ifølge Atlantic Sapphire har hele emisjonen blitt garantert for. Blant annet har konsernsjef Johan E. Andreassen forhåndstegnet aksjer verdt 2,7 millioner dollar gjennom selskapet Alsco, mens investor Runar Vatne har forhåndstegnet aksjer verdt 5,7 millioner dollar gjennom Vatne Equity.
Emisjonen stenger 10. september klokken 08.00.
