Kina-oppdretteren Nordic Aqua Partners (NOAP) har hyret DNB Markets, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets som tilretteleggere.
Emisjonskursen vil bestemmes av styret etter en bookbuilding-prosess drevet av megler-trioen. NOAP opplyser at midlene skal, sammen med gjeldsfinansiering og egen kontantbeholdning, brukes til å finansiere andre byggetrinn, bøte på geosmin-problemet (kvalitetsutfordring), bygge arbeidskapital og generelle selskapsformål.
Bookbuildingen startet etter børsslutt torsdag, og bøkene vil lukkes før børsåpning fredag morgen.
Flere investorer har forhåndstegnet seg i emisjonen:
Frode Teigens Kontari, som eier 32,8 prosent av aksjene, har tegnet seg for 150 millioner kroner. ILCO (eier 9,2 prosent) har tegnet seg for fire millioner dollar. AKVA group har forhåndstegnet for 15 millioner kroner.
Videre skyter styremedlem Aino Olaisen, gjennom selskapet Aino, inn fem millioner kroner. Styreleder Atle Eide, gjennom Maringto, tegner seg for fire millioner kroner. Dessuten har CEO Ragnar Joensen, CFO Tom Johan Austrheim og Ningbo-direktør Andreas Thorud alle tegnet seg for 200.000 kroner hver. Jan Heggelund og Restora har avtalt kjøp av aksjer for ti millioner kroner.
NOAP endte dagens børshandel på kurs 91,50 kroner.
