Men selskapets mye omtalte lånepakke er fortsatt ikke i mål.
I løpet av den siste måneden har Atlantic Sapphire ikke en, men to ganger, meldt at selskapet nærmer seg en avtale om fremmedfinansiering hos DNB. Pionérselskapet har fortsatt ikke landet en låneavtale, men tar nå steget mot en børsnotering ved Oslo Børs’ hovedliste.
I dagens innkalling til ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Brickell Avenue, Miami, fremgår det at styret ønsker å notere selskapets aksjer på Oslo Børs – fra børsens «light versjon» Merkur Market.
Vokst vesentlig
«Begrunnelsen for dette er blant annet at styret anser Oslo Børs som den mest passende markedsplassen for selskapet, etter å ha vært notert på Merkur Market siden 2018, der interessen for selskapet har vært økende og selskapets markedsverdi har vokst til å bli vesentlig høyere enn gjennomsnittet for selskaper notert på Merkur Market,» heter det i innkallingsbrevet.
Her vises det også til tidligere meldinger «vedrørende selskapets inngåelse av en bindende intensjonsavtale med DNB om ny kredittfasilitet og refinansiering, som forutsetter at selskapets aksjer flyttes fra notering på Merkur Market til Oslo Børs innen utgangen av 2020.»
Atlantic Sapphire er «for tiden i siste del av forhandlinger med DNB om en refinansiering av eksisterende bankgjeld i konsernet og utvidelse av lånerammer. Den nye lånefasiliteten er
forventet å ha en total ramme på USD 210 millioner, bestående av et terminlån på USD 180 millioner og en kontokreditt-fasilitet på USD 30 millioner.»
Konvertibelt lån
«DNB har bedt om at selskapets styre skal ha fullmakt til å utstede konvertible obligasjoner
for et beløp opp til USD 150 millioner. Dette vil være en betingelse for utbetaling av lån under fasiliteten og som en løpende forpliktelse gjennom låneforholdet. En eventuell utstedelse av konvertible obligasjoner og vilkår for slik utstedelse vil fastsettes av styret etter styrets skjønn, og er et av flere virkemidler for å optimalisere selskapets kapitalstruktur,» heter det videre i innkallingen.
I forbindelse med børsnoteringen foreslås også to nye styremedlemmer.
Inn kommer Tone Bjørnov, fulltids styremedlem som har sittet i ledelsen i DNB, og Ellen Marie Sætre, utdannet veterinær fra Veterinærhøgskolen i Oslo og har fartstid som fiskehelsekonsulent i Åkerblå. Duoen vil erstatte Bjørn-Vegard Løvik og Peter Skou som fratrer fra styret.
