Sikrer seg ny finansiering.
Tirsdag denne uken ble det kjent at Mowi jaktet et grønt obligasjonslån denominert i kroner, swappet til euro, med en minimum løpetid på fem år.
Selskapet ga mandat til Danske Bank, DNB, Carnegie, Nordea, ABN Amro, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Rabobank og SEB om å arrangere en serie møter for renteinvestorer.
Torsdag opplyser Mowi, som er vurdert til en credit rating på BBB+, å ha utstedt totalt 4 500 millioner kroner (382 millioner euro) i nye senior usikrede grønne obligasjoner fordelt på to transjer.
3 500 millioner kroner (297 millioner euro) er utstedt med en løpetid på fem år og en kupongrente på 3-måneders Nibor +1,10 prosent margin per år, og 1 000 millioner kroner (85 millioner euro) er utstedt med en løpetid på fem år og en fast kupongrente på 4,95 prosent per år (tilsvarende 3-måneders Nibor + 1,066 prosent margin per år).
Hele utstedelsesbeløpet og kupongene vil bli byttet til flytende euro. Transaksjonen ble godt overtegnet, fremgår det av en melding fra Mowi like etter børsslutt torsdag.
Provenyet fra de grønne obligasjonsutstedelsene vil bli brukt til grønne prosjekter som videre definert av Mowis rammeverk for grønn og bærekraftsrelatert finansiering.
Oppgjørsdatoen er satt til 5. desember for begge transjene, og det vil bli søkt om at obligasjonene skal noteres på Oslo Børs.
