Styrker likvidteten.
Torsdag har Mowi utstedt totalt 3.500 millioner kroner av nye senior usikrede grønne obligasjoner delt mellom to transjer. 2.500 millioner kroner har blitt utstedt med en løpetid på fem år og en kupong på tre måneders Nibor + 1,13 prosent margin p.a., og 1.000 millioner kroner er utstedt med en løpetid på åtte år og en fast kupong på tre måneders Nibor + 1,5 prosent margin p.a. (tilsvarer 5,407 prosent p.a.).
Hele utstedelsesbeløpet og kupongene vil bli byttet til flytende euro.
Selskapet opplyser at transaksjonen ble betydelig overtegnet.
Inntektene fra de grønne obligasjonslånene vil bli brukt til grønne prosjekter som videre definert av Mowis Green and Sustainability-Linked Financing Framework.
Oppgjørsdatoen er satt til 3. mai for begge transjer. Obligasjonene skal noteres på Oslo Børs.
Danske Bank (Green Bond Advisor), DNB Markets, Nordea og SEB (som Joint Global Koordinatorer) opptrådte sammen med ABN AMRO, Crédit Agricole Corporate og Investment Bank og Rabobank som Joint Lead Managers på transaksjonen.
