Frykter nye skuffelser.
«Vi har høynet vårt prisestimat for 2024 som følge av valuta, og dermed også våre mellomlangsiktige kostnadsforutsetninger med ytterligere 1-2 kroner pr kilo, og har økt vår diskonteringsrente for å reflektere en høyere risikofri rente», heter det i en analyserapport ifølge TDN Direkt.
Meglerhuset mener at kostnadsguidingen for 2024 kan bli skuffende, selv om tilbud/etterspørselssituasjonen ser anstendig ut.
SalMars aksjekurs siste to år. Kilde: Infront«Vårt toppvalg i sektoren er Austevoll Seafood, som etter vårt syn tilbyr en attraktiv fri kontantstrøm og direkteavkastning, har lav belåning og solid oppsidepotensial», skriver analytikerne Alexander Aukner og Ola Trovatn.
SalMar nedgraderes til hold etter analytikerne har inkorporert en høyere risikofri rente og kapitalkostnad i estimatene.
«Oppdrettsambisjoner offshore som blir hemmet av reguleringer, kombinert med at vårt estimat for resultat per aksje i 2024-25 er 5-7 prosent under konsensus, gjør at vi ser få katalysatorer for aksjen på kort sikt og vurderer aksjen fair verdsatt på dagens nivå», skriver analytikerne.
SalMars aksjekurs faller 2,6 prosent, til 519,60 kroner, tirsdag formiddag.
Oversikt over meglerhusets anbefalinger:
Aksje Anbefaling (tidligere) Kursmål (tidligere)
Arctic Fish Kjøp 110 (115)
Austevoll Seafood Kjøp 115 (118)
Bakkafrost Hold 525
Grieg Seafood Kjøp 85
Ice Fish Farm Kjøp 32 (33)
Icelandic Salmon Kjøp 210 (220)
Lerøy Seafood Kjøp 55 (57)
Måsøval Kjøp 34 (36)
Mowi Kjøp 200 (210)
Salmar Hold (Kjøp) 540 (580)
Salmon Evolution Kjøp 9 (10)
Salmones Camanchaca Kjøp 40 (48)
