Agrosuper, matvarekonsernet bak AquaChile, har signert en intensjonsavtale om å kjøpe Salmones Blumar i en transaksjon som verdsetter virksomheten til inntil 540 millioner dollar (fem milliarder kroner).
Avtalen gjelder Blumar Seafoods heleide laksedivisjon, Salmones Blumar, skriver avisen La Tercera, med henvisning til opplysninger som begge selskapene sendte inn til Chiles finanstilsyn 4. november. Verdsettelsen inkluderer 40 millioner dollar betinget av milepæler for produksjonsvekst.
Oppkjøpet vil utvide Agrosupers laksevirksomhet gjennom AquaChile, og la Blumar Seafoods konsentrere seg om sin villfangst. AquaChile og Salmones Blumar slaktet til sammen nesten 350.000 tonn i 2025, ifølge Diario Financiero.
Blumar driver både fiskeri- og oppdrettsvirksomhet. Den førstnevnte inkluderer fangst av hestmakrell, samt produksjon av fiskemel og -olje, mens oppdrettsdivisjonen driver oppdrett av atlantisk laks i Sør-Chile.
FOTO: BlumarDet foreslåtte salget følger varierende resultater i Blumars laksedivisjon. Selskapet rapporterte en forbedring i produksjonskostnader og fiskehelse i løpet av andre kvartal, i tillegg til refusjoner av amerikanske tollsatser, men sa at oppdrettsinntektene i første halvår holdt seg lavere enn året før på grunn av svakere salgsvolumer og priser.
Den foreslåtte verdivurderingen er på en kontantfri, gjeldfri basis.
Memorandumet er i stor grad ikke bindende, selv om det inkluderer en 60-dagers eksklusiv forhandlingsperiode fra åpningen av due diligence-prosessen, med bestemmelser om ytterligere 30 dager.
Fullføringen er fortsatt betinget av tilfredsstillende due diligence, endelige avtaler og regulatoriske og selskapsmessige godkjenninger, inkludert godkjenning fra Blumar-aksjonærene på et ekstraordinært møte.
