Henter 400 millioner kroner i frisk kapital.
Selv om alle pågående arbeidsoppgaver på Kvalnes holder seg i rute, viser oppdaterte prognoser nå at de endelige byggekostnadene vil overstige de opprinnelige prognosene. I dialog med hovedentreprenøren Hæhre er de totale CAPEX for nåværende og fremtidige byggefaser oppjustert med 500 millioner kroner, hvorav 400 millioner kroner er relatert til pågående byggearbeider.
Kostnadsøkningene er hovedsakelig relatert til betongproduksjon, ytterligere mobilisering av arbeidskraft og utstyr, designjusteringer og ugunstige værpåvirkninger, opplyser den landbaserte lakseoppdretteren.
De ekstra CAPEX-ene er fordelt på flere faser: 40 prosent til fase 1, 45 prosent til fase 2A og 2B, og 15 prosent til fremtidige fase 4 og 5. Selskapet har valgt å forhåndslaste utvalgte investeringer for å bevare langsiktig utviklingsmomentum og generere fremtidig effektivitet.
Når Kvalnes-anlegget er fullskalert, forventes det at det vil produsere 48.100 tonn. CAPEX er nå estimert til 115 kroner/kg.
For å finansiere deler av den oppdaterte CAPEX for Kvalnes-anlegget, har Andfjord Salmon i dag sikret seg en egenkapitalinnsprøytning på 400 millioner kroner gjennom utstedelse av 10,9 millioner nye aksjer til visse eksisterende aksjonærer, inkludert Jerónimo Martins Agro-Alimentar, selskapets største aksjonær. Tegningskursen per ny aksje i emisjonen er 36,80 kroner.
Kapitalinnhentingen ble gjennomført som en direkte rettet emisjon, besluttet av styret, i henhold til fullmakt gitt av selskapets ordinære generalforsamling 29. april. Styret har vurdert strukturen på egenkapitalutvidelsen i lys av relevante likebehandlingsforpliktelser og retningslinjer, og mener at evnen til å effektivt sikre den nødvendige tilleggskapitalen til gjeldende markedspris uten rabatt og uten prosjekt- eller produksjonsinnblanding er i selskapets og alle dets aksjonærers felles interesse.
Arctic Securities, DNB Carnegie, Nordea og SpareBank 1 Markets er utnevnt som finansielle rådgivere for Andfjord Salmon i forbindelse med aksjeemisjonen.
For å støtte produksjonsøkningen ytterligere vurderer selskapet ytterligere arbeidskapital gjennom finansiering av en potensiell ny obligasjonsemisjon. Selskapet har utnevnt Arctic Securities, Nordea og SpareBank 1 Markets til å utforske en slik potensiell emisjon, og rentemøter forventes å starte 30. mai.
