Det er hovedstolen til det konvertible obligasjonslånet som forfaller i 2018. Formålet med tilbudet er å posisjonere selskapets balanse til ytterligere støtte organisk vekst og strategiske investeringer, skriver selskapet i en børsmelding.
Marine Harvest vil i dag gi et tilbud om kontant oppgjør til innehavere av obligasjoner med forfall i 2018 som velger å utøve konverteringsrettigheter fra idag til og med 19. mars. Marine Harvest kan etter eget skjønn forlenge akseptfristen. Selskapet kan velge å trekke tilbake tilbudet hvis det aritmetiske gjennomsnittet av den volumveide gjennomsnittspris på dets aksjer mellom første for å siste handelsdag på Oslo går under 11,045 euro (tilsvarende mer enn en seks prosent reduksjon fra sluttkursen for aksjene i Marine Harvest 13. mars).
Obligasjonseiere som utøver sin konverteringsrett i perioden vil motta (i) 11,410.3149 ordinære aksjer i Marine Harvest ved 100.000 euro i 2018-obligasjoner, (ii) et kontantvederlag på cirka 9.428,80 euro ved en hovedstol på 100.000 euro 2018-Obligasjoner og (iii) påløpte renter på 2018-obligasjoner fra 8. november 2014 til 25 mars 2015.
Det frivillige tilbudet vil ikke påvirke rettighetene til innehavere av 2018-obligasjoner som ikke ønsker å utøve konverteringsretten deres under akseptperioden.
Et begrenset antall investorer har blitt forespurt, og investorer som representerer totalt 141,9 millioner euro eller 40,5 prosent av utestående beløp av obligasjonene har indikert at de vil akseptere det frivillige tilbudet. Marine Harvest forventer å kunngjøre resultatet av tilbudet 20. mars.
ABG Sundal Collier og Credit Suisse tilrettelegger transaksjonen.
