Mesteparten av emisjonsbeløpet er dekket allerede.
Det var 30. juni det ble kjent at eiendomsselskapet KMC Properties hadde inngått avtale med BEWI om å kjøpe 23 eiendommer og en tomt, med en verdi på to milliarder kroner. Deler av oppgjøret skal finansieres med nye aksjer.
Torsdag morgen kunngjør KMC at selskapet har engasjert Carnegie, Pareto og DNB Markets for å hente 300 millioner kroner, ved å trykke 37,5 millioner nye aksjer.
Pengene vil blant annet bli brukt til å bygge en ny pakkeri-hub for BEWI på Hitra og det nye lakseslakteriet i Florø. Sistnevnte har en prislapp på 865 millioner kroner, mens KMC skal dekke 200 millioner kroner for anlegget på Hitra.
Emisjonskursen er satt til åtte kroner per aksje. Det er over børskurs. KMC-aksjen endte på 7,12 kroner onsdag.
De to store aksjonærene BEWI Invest og HAAS, som eier henholdsvis 49,4 prosent og 23,6 prosent av KMC, har forhåndstegnet seg for sine pro rata eierandeler – 148,1 millioner og 70,9 millioner kroner.
KMC er forøvrig i en prosess med å selge sin kontorbygning i Moskva. Dersom selskapet ikke oppnår det forventede salgsoppgjør, kan det bli aktuelt med en ny emisjon på 50 millioner kroner, opplyses det videre.
